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【08:31 京能电力(600578)：2Q23小幅转亏 新机组持续落地】8月18日给予京能电力(600578)增持评级。 1H23 归母净利yoy-28%，下调盈利预测与目标价 京能电力发布半年报，1H23 实现营收 亿元（yoy+7%），归母净利 亿元（yoy-28%），扣非净利 亿元（yoy-29%）。其中2Q23 实现营收 亿元（yoy+3%，qoq-25%），归母净利-3919 万元（yoy-118%，qoq-110%）。根据在建项目进度、利用小时数和煤价变化下调盈利预测，预计23-25 年归母净利润 亿元（前值 亿元），BPS 元（前值 元）。参考可比23 年PB 均值（Wind 一致预期），给予公司23 年 目标PB，目标价 元（前值 元基于23 年），维持“增持”评级。 风险提示：煤价涨幅超预期、利用小时数下滑、在建项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。
